金眼科的黄金十年,从战国到三国!

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中信证券在医药行业眼科行业专题报告中,在解构产业链时,把未来国内眼科的发展称之为黄金十年。博思数据研究中心在《2017-2023 年中国眼科医院行业发展现状分析及十三五市场评估报告》中,智研咨询在《2017-2022年中国眼科医院行业市场运营态势与投资前景预测研究报告也对眼科行业的前景进行了乐观展望。

近日艾格眼科集团宣布获得鼎晖投资4000万美元B轮投资,4月1日光正集团宣布拟以6亿元的价格收购新视界眼科51%的股份,业界惊呼,经历过前十五年粗放式增长的眼科行业已进入到资本时代。

花美男认为,未来金眼科的黄金十年需要新视野、新格局。从竞争态势看,将从战国转入三国。

更确切一点,近期围绕着老二之争(短期内老大地位稳定),会愈演愈烈。

政策所向

没办法,经济学是一门沉闷的科学,我们只能从一系列晦涩的政策和数据谈起。

眼健康是“健康中国”的重要组成内容。我国是世界上盲和视觉损伤患者数量最多的国家,且贫困人口白内障盲、儿童青少年屈光不正等问题依然突出,2016年11月国家卫计委印发的《“十三五”全国眼健康规划(2016-2020年)》,将眼健康提升到了新的高度。

我国约有5.5亿近视、1000万青光眼、600万白内障以及1160万眼底新生血管疾病患者,由于学业压力增大、电子设备使用增加及老龄化等因素,屈光不正、青光眼、白内障患者快速增加并明显年轻化,我国眼科产业面临巨大发展机遇。

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眼病诊疗市场目前规模已超200亿元,鉴于目前白内障、青光眼、屈光矫正等疾病的治疗渗透率较低,未来眼病诊疗至少还有2倍以上的增长空间。


根据《中国卫生统计年鉴2016》,2013 年我国眼科医院入院人数为81.70 万人次,2014 年眼科医院入院人数为99.19 万人次,2015 年眼科医院入院人数为127.79 万人次。


新医改以来,医疗健康行业每天都发生着巨大的变化。为突破公立医院数量有限、服务能力有限从而无法满足广大人民医疗健康服务需求的难题,国家鼓励民营资本参与健康产业的发展,全面推动社会办医,并出台了一系列政策支持医疗产业、尤其是民营医疗健康服务机构的发展。

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凭借快速的吸金能力和可复制性,民营连锁医疗机构在15年间遍地开花。眼科是较早探索民营市场化的细分领域,民营眼科医疗机构凭借灵活的管理体系和技术引进机制、开放的薪酬制度、优良的市场意识,近年来不断壮大。


2003年—2018年,花美男称之为中国民营眼科粗放增长的15年。2013 年我国民营眼科医院数量为313 家(为2003年的4.8倍),2014 年民营眼科医院数量为347家,2015 年民营眼科医院数量为397 家,目前市场上出现了十大民营眼科集团,分别为爱尔、华厦、新视界、普瑞、何氏、朝聚、华正、阳光、东南、爱迪,连锁规模越来越大。

资本所趋

眼科医疗行业既是技术密集型行业,也是资本密集型行业。眼科手术多数为显微外科手术,对诊疗设备的要求很高。目前,我国主要的尖端眼科诊疗设备大多需要从国外进口,价格昂贵、投入较大。同时,眼科医疗机构在品牌培育、渠道建设、学术科研以及人才培养等方面都需要持续的资金投入,这要求新进入者必须具备充足的资本实力。

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眼科在综合性医院中多属于挂靠在五官科下的小科室,一般眼科在综合医院的收入占比仅2.5%-5%,医院重视程度较低、资本投入较少,发展较为受限。除了医疗设备外,眼科在品牌培育、渠道建设、人才培养等方面均需要较高的资金投入。

从产业链角度,我国眼科行业的竞争程度较低、准入门槛较高,国内中小企业多处于业务拓展早期,从长期发展角度仍需借助资本力量进行产业链整合来化“散”为“整”,以获得长期的品牌和渠道优势。

2009年,爱尔眼科抢先上市,目前在全国已有220家分院,市值达600多亿。华厦眼科也启动IPO进程,在全国布局50多家医院。而新视界眼科在全国一二线城市有12家分院且都是医保定点医院,此次与上市公司光正集团结合,一跃成为国内拥抱资本的第二家眼科集团(希玛林顺潮眼科为港资上市企业)。

近期国内大健康概念活跃,医药股持续走高,很多资本关注眼科版块,为此中小眼科集团也加快扩张(如能上市最好,不能上也能卖个好价钱,最近我们大福建东南眼科的布局颇有意味)。

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占着茅坑不拉屎有时是可行的,因为此时坑稀缺,会有人花钱买坑。为了上市的规模和体量,有的眼科集团跟收破烂似的,满怀憧憬拉着破铜烂铁向着资本的光环深一脚浅一脚的狂奔,不时的回头看一下,有没人跟上来。

新视界 新格局

中国眼科行业的竞争之前大多处于低维度的产品之争,各眼科集团的发展得益于中国人口巨大的红利,鲜品牌厮杀。但随着眼科之争逐渐进入资本之争,未来竞争格局将呈现高维度,也会更加惨烈。

目前民营眼科集团中,爱尔稳居老大位置,华厦的规模和营收暂列第二,第三梯队新视界、普瑞等体量相当,但由于新视界此次抢先拥抱资本加之运营稳健,升维和升位之战已悄然打响,随着排队等候入市的眼科集团越来越多,青睐眼科的资本也越来越多,眼科将会先出现战国时代,大国兼并小国后,转而进入三国时代。

新的竞争态势需要新的视野与格局。眼科医院除了攻城掠地加快连锁布局外,创新产品及抢占高端技术,是当务之急。一方面要不断进行高新技术和设备运用,不断斥巨资引进各种先进诊疗设备,或者直接成为器械设备商的临床实训基地,如新视界。另一方面要不断开拓新的手术或治疗方式,开展研发工作,打造疑难杂症诊疗高地,如华厦。

纵观眼科行业的发展历程和竞争现状,技术、服务、品牌已经构成眼科医疗机构打造核心竞争力的三大要素,眼科机构若能在此三方面实现差异化和专业化,将能够迅速获得竞争优势、提升市场地位。民营眼科医院虽然在综合实力上无法与公立医院抗衡,但可以在服务和价格两方面寻求突破以获得竞争优势。

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民营眼科医院应考虑自身规模、经营范围和目标人群等因素,实行差异化市场定位。例如爱尔眼科的三级诊疗,农村包围城市策略,一方面打响基层争夺战一方面利用基层医院为上级医院导流。爱尔眼科计划到2020年在全国布局1000个县级医院或网点的布局,将基础眼病在社区解决的同时能够筛选有效患者向上一级机构导流。


而新视界眼科的城市深耕策略,利用庞大成熟的防盲体系进行拓客,促进区域内防盲治盲公共卫生事业的提升。上海的CSR(每百万人口白内障手术例)位居全国第一,一度达到6000(全国平均1400左右),上海新视界功不可没,三家分院的白内障手术量占全市半壁江山。


服务是民营眼科医院的优势,民营眼科医院应积极保持和充分发挥这一优势。利用多种形式公示医疗服务相关信息,优化就医流程,简化环节,提高挂号、收费、取药等窗口人员工作效率,缩短患者等待时间。积极为患者提供整洁、温馨、私密性较好的诊疗环境和便民服务措施。通过这些软环境的建设, 使患者得到比在其他类型医院更多的关心和照顾。只有这样,民营眼科医院才能发挥自己独特的优势,吸引更多的病人。


    花美男经常躺在公立医院住院部过道中、挤在公立医院门诊楼人潮中思考民营医院的未来,就觉得作为病人非常愿意为良好的服务买单。

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前15年由于市场的巨大,民营眼科医院发展顺风顺水,以至于提高服务水平竟成了一句空话,有的民营医院竟然出现店大欺客局面,服务比公立医院还差。未来,这种丢掉致胜法宝的医院用不着资本颠覆,直接就被市场淘汰。


未来眼科的黄金十年,除了是资本之争,还将是品质之争、管理之争、格局与视野之争。各眼科机构要以科学的检测方法,先进的诊疗设备,资深的专家队伍,便捷的诊疗流程,严格的保密措施,舒适的医疗环境,优质的护理服务,合理的收费标准,塑造自身品牌。

    粗放时代即将过去,精细时代已经来临。

眼科诊疗为众多患者打开了全新的视界,而属于中国眼科的新视界在哪里?在哪里?

(本文引自花美男)

2018年4月9日 15:21
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